تحديد حجم المركز هو مفهوم أساسي في التداول يشير إلى تحديد مقدار رأس المال الذي سيتم تخصيصه لتداول معين. بينما يركز العديد من المتداولين بشكل كبير على اختيار نقاط الدخول والخروج الصحيحة، فإن تجاهل تحديد حجم المركز يمكن أن يؤدي إلى مخاطر غير متناسبة ويؤثر في النهاية على الربحية على المدى الطويل. يساعد تحديد حجم المركز المتداولين على إدارة المخاطر بفعالية من خلال التحكم في مقدار المال المعرض للسوق في كل صفقة.

في جوهره، يجيب تحديد حجم المركز على السؤال: “كم عدد الوحدات أو الأسهم أو العقود أو اللوتات التي يجب أن أشتريها أو أبيعها بناءً على تحملي للمخاطر وحجم حسابي؟” تحقيق ذلك بشكل صحيح يعني أنه يمكنك حماية رأس مالك خلال فترات الخسارة وتعظيم الأرباح عندما تنجح استراتيجيتك.

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لحساب حجم المركز تتضمن تحديد نسبة رأس المال التداولي التي ترغب في المخاطرة بها في صفقة واحدة ومسافة وقف الخسارة. غالبًا ما تبدو الصيغة كالتالي:

Formula: Position Size = (Account Equity × Risk Per Trade) / Trade Risk in Currency

هنا، “Risk Per Trade” يُعبر عنها عادة كنسبة مئوية من إجمالي رأس مالك (على سبيل المثال، 1% لكل صفقة)، و”Trade Risk in Currency” هو الفرق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة مضروبًا في حجم الوحدة الواحدة (مثل سهم واحد أو عقد واحد).

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك حساب تداول بقيمة 50,000 دولار وقررت المخاطرة بنسبة 1% (500 دولار) في صفقة. تريد شراء أسهم شركة سعرها الحالي 100 دولار، ووقف الخسارة محدد عند 95 دولار، مما يعني أنك تخاطر بـ 5 دولارات لكل سهم. باستخدام الصيغة:

Position Size = $500 / $5 = 100 shares

لذا، ستشتري 100 سهم لضمان أنه إذا تم تفعيل وقف الخسارة، ستكون خسارتك حوالي 500 دولار أو 1% من حسابك.

يمكن رؤية مثال عملي في تداول الفوركس. لنفترض أن المتداول لديه حساب بقيمة 10,000 دولار ويريد المخاطرة بنسبة 2% لكل صفقة، أي 200 دولار. يدخل صفقة EUR/USD عند 1.1200 ويضع وقف خسارة عند 1.1150، مخاطراً بـ 50 نقطة. قيمة النقطة تعتمد على حجم اللوت، ولكن بافتراض لوت قياسي حيث تساوي النقطة الواحدة 10 دولارات، يكون الحساب كالتالي:

Position Size = $200 / (50 pips × $10) = $200 / $500 = 0.4 standard lots

يضمن هذا الحساب أن المتداول لا يخاطر بأكثر من 200 دولار في تلك الصفقة، مما يحافظ على ثبات المخاطر عبر الصفقات بغض النظر عن تقلبات السوق أو مستويات الأسعار.

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون في تحديد حجم المركز تشمل المخاطرة بمبالغ كبيرة في صفقة واحدة، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة يصعب التعافي منها. خطأ آخر هو تجاهل وقف الخسارة أو وضعه بعيدًا بشكل عشوائي، مما يزيد من حجم المركز ويعرض المتداول لمخاطر أعلى. غالبًا ما يستخدم المبتدئون أحجام مراكز ثابتة دون مراعاة تقلبات السوق أو حجم الحساب، مما قد يسبب خسائر غير متناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يفشل بعض المتداولين في تعديل حجم المركز مع نمو أو تقلص حسابهم، مما يؤدي إلى إدارة مخاطر غير متسقة.

غالبًا ما يُطرح أسئلة مثل “كم يجب أن أخاطر في كل صفقة؟” أو “ما هو أفضل حجم مركز لتداول اليوم؟” الإجماع العام بين المتداولين ذوي الخبرة هو المخاطرة بين 1% و 2% من حسابك في أي صفقة واحدة. ومع ذلك، يمكن أن يختلف حجم المركز المثالي حسب أسلوب التداول والاستراتيجية وتحمل المخاطر الخاص بك.

سؤال شائع آخر هو “كيف أحسب حجم المركز في الفوركس؟” أو “صيغ تحديد حجم المركز للأسهم.” بينما المفاهيم متشابهة، تختلف الحسابات قليلاً حسب فئة الأصول وكيفية ترجمة تحركات الأسعار إلى مخاطر مالية.

في الختام، تحديد حجم المركز هو عنصر حاسم في خطة تداول قوية. يساعد في التحكم بالمخاطر، وحماية رأس المال، وضمان ألا تؤدي صفقة واحدة إلى مسح جزء كبير من حسابك. من خلال دمج تحديد حجم المركز مع مستويات وقف خسارة مناسبة واستراتيجية تداول واضحة، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح على المدى الطويل.