كيفية تحديد حجم الصفقة “المناسب” عند التداول

يُعد تحديد حجم الصفقة أحد الجوانب الأساسية في التداول، وغالبًا ما يتجاهله المتداولون. لكن عليك معرفة أن هذه الخطوة قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد مصير حسابك؛ إما تُحقّق الأرباح خلال رحلتك أو تتكبد خسائر حادة في بداية مسيرتك. ببساطة، يتعلق الأمر بتحديد مقدار رأس المال الذي سيتم تخصيصه لكل صفقة. 

إذا تم ذلك بشكل صحيح، ستحمي حسابك وتزيد من أرباحك المحتملة. أما إذا تم بطريقة غير مدروسة، فقد تتسلسل خسائرك، لتؤدي في النهاية إلى خسارة كبيرة في رأس المال. 

في هذا السياق، سنشرح أهمية تحديد حجم الصفقة، كيفية القيام بذلك بالشكل الصحيح، وبعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها. 

ما هو مفهوم "تحديد حجم الصفقة"؟ 

تحديد حجم الصفقة هو عملية تحديد مقدار رأس المال المخصص لصفقة معينة، ويُعتبر جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر في التداول.  

فمن خلال إيجاد التوازن المناسب بين المخاطرة والعائد، يمكن للمتداولين بناء محفظة استثمارية متنوعة تشمل فئات أصول مختلفة، مما يقلل من المخاطر الإجمالية ويزيد فرص تحقيق الأرباح. 

على سبيل المثال، لنفترض أن متداولًا لديه رصيد 3,000 دولار في حسابه ورأى فرصة تداول بنسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 1:2. هذا يعني أن الربح المحتمل يُعادل ضعف المبلغ المُعرَض للخسارة، وتحديد حجم الصفقة سيساعده في تحديد مقدار ما يجب أن يخصصه من أصل 3,000 دولار لتلك الصفقة. 

يجب على المتداولين مراقبة صفقاتهم باستمرار، والانتباه لمتطلبات الهامش، والاستعداد للتكيُّف مع تغيُّرات السوق، خاصةً في الأسواق سريعة الحركة. 

لماذا يُعد تحديد حجم الصفقة مهمًا في التداول؟ 

لا يمكنك الاعتماد على الحدس فقط في التداول. فإن تخصيص مبالغ عشوائية من رأس المال لكل صفقة هو طريق مؤكد نحو الخسارة. يساعدك تحديد حجم الصفقة في السيطرة على المخاطر وضمان ألّا تؤدي صفقة واحدة إلى تهديد استقرار محفظتك الاستثمارية بأكملها. 

يساعدك تحديد حجم الصفقة بشكل صحيح على: 

• الحد من الخسائر إلى مستويات يمكن التحكم بها. 
• الحفاظ على تنوع محفظتك الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول. 
• البقاء حياديًا تجاه نتائج الصفقات الفردية. 
• التركيز على أداء الحساب ككل بدلًا من الانشغال بتقلبات صفقة واحدة. 

وليس الهدف من تحديد حجم الصفقة تجنب الخسائر الكبيرة فحسب؛ بل يمنحك أيضًا القدرة على استغلال الفرص المتاحة مع الحفاظ على نسبة مخاطرة إلى عائد متوازنة. 

كيفية حساب حجم الصفقة المناسب

المبلغ الثابت بالدولار 

أبسط طريقة لتحديد حجم الصفقة هي تخصيص مبلغ ثابت بالدولار لكل صفقة. وقد يجد المتداولون الجُدد أصحاب الحسابات الصغيرة هذه الطريقة مفيدة، إذ تساعدهم على الانضباط في التداول منذ البداية. 

نسبة المخاطرة لكل صفقة

يفضل معظم المتداولين المحترفين المخاطرة بنسبة صغيرة وثابتة من الحساب في كل صفقة. على سبيل المثال، إذا كنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 1–2% من الحساب في كل صفقة، سيبقى تعرُضك للمخاطر ثابتًا بغض النظر عن حجم الحساب. وتُعد هذه الطريقة مثالية لضمان عدم تعريض رأس المال لمخاطر كبيرة في صفقة واحدة. 

حجم العقود

بالنسبة لمن يتداولون العقود الآجلة أو الأصول ذات الرافعة المالية، من الضروري إدارة حجم العقود بدقة. إذ يُعد حجم العقد أداة قوية للمتداولين الراغبين في الحفاظ على مستوى تعرُض مناسب للسوق مع التحكم في المخاطر في الأسواق سريعة الحركة. 

أحجام اللوت في الفوركس

فهم أحجام اللوت أساسي عند تحديد حجم الصفقة. فيما يلي ملخص سريع: 

• اللوت القياسي (Standard Lot): 100,000 وحدة من العملة، قيمة النقطة = 10 دولارات عند تداول زوج EURUSD 
• الميني لوت (Mini Lot): 10,000 وحدة من العملة، قيمة النقطة = 1 دولار عند تداول زوج EURUSD 
• المايكرو لوت (Micro Lot): 1,000 وحدة من العملة، قيمة النقطة = 0.10 دولار عند تداول زوج EURUSD 

بناءً على حجم حسابك ومستوى تحمّلك للمخاطر، يمكنك تحديد ما إذا كنت ستتداول بلوت قياسي أو ميني أو مايكرو. 

الصيغة الحسابية لتحديد حجم الصفقة 

لحساب حجم المركز، يمكنك استخدام الصيغة التالية: 

مثال: 

• رصيد الحساب: 10,000 دولار 
• نسبة المخاطرة لكل صفقة: 1% (أي تخاطر بـ 100 دولار في الصفقة) 
• المسافة إلى وقف الخسارة: 50 نقطة 
• قيمة النقطة: 10 دولارات (للوت القياسي في زوج EUR/USD))) 

باستخدام تلك الصيغة، يمكن فتح صفقة بحجم 0.2 لوت بحيث لا تتجاوز الخسارة 100 دولار إذا وصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة. 

استخدام حاسبة حجم الصفقة 

إذا بدت الصيغة الحسابية معقدة، لا تقلق — هناك العديد من المواقع التي تقدم حاسبات مجانية لتحديد حجم الصفقة. 

ما عليك سوى إدخال رصيد حسابك، والنسبة التي ترغب في المخاطرة بها، ثم مسافة وقف الخسارة، وقيمة النقطة للأصل، وسيُظهر لك النظام الحجم المناسب فورًا. 

الأخطاء الشائعة عند تحديد حجم الصفقة

1. تجاهل إدارة المخاطر: عدم تحديد مستويات وقف خسارة واضحة لكل صفقة. 
2. الإفراط في استخدام الرافعة المالية: الثقة الزائدة عند إعداد صفقة معينة قد تؤدي إلى خسائر ضخمة. 
3. إهمال تقلبات السوق: الأسواق ذات التقلبات المرتفعة تتطلب أحجام صفقات أصغر، بينما قد تسمح الأسواق الأقل تقلبًا بصفقات أكبر. 
4. تجاهل العلاقة بين الأصول: التداول في أصول مترابطة بنفس حجم الصفقة يزيد من المخاطر. 
5. عدم المراجعة المستمرة: يجب إعادة تقييم استراتيجيتك دوريًا بما يتناسب مع التغيُّرات التي يشهدها حجم حسابك ومستوى تحمّلك للمخاطر. 

العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد حجم الصفقة

مستوى تحمُّل المخاطر

يعتمد تحديد حجم الصفقة على مدى ارتياحك لتقلبات الأرباح والخسائر. فالمتداولون المحافظون سيخاطرون بمبالغ أقل في كل صفقة، بينما قد يخاطر المتداولون الأكثر جرأة بمبالغ أكبر. 

نفسية المتداول

حجم الصفقات يمكن أن يؤثر على حالتك النفسية. فالصفقات الأصغر تساعدك على البقاء هادئًا ومركزًا، بينما الصفقات الكبيرة قد تُسبّب لك التوتر وتؤدي إلى قرارات متهورة. 

إدارة المخاطر

يجب أن تحدد مسبقًا أقصى خسارة يمكنك تحمّلها وتلتزم بها بغض النظر عن تقلبات السوق. 

الخلاصة 

تحديد حجم الصفقة ليس مجرد وسيلة لتجنّب الخسائر، بل هو خطوة استراتيجية تساعدك على اغتنام الفرص بثقة. فعندما تحقق التوازن الصحيح بين المخاطرة والعائد، تنمو حساباتك بوتيرة مستقرة دون تعريضها لخطر غير ضروري. 

هل تريد التدرب على تحديد حجم الصفقات دون المخاطرة برأسمالك؟ ... افتح حسابًا تجريبيًا مع ضمان ماركتس وابدأ التداول في الأسواق الحقيقية بأموال افتراضية — نحن نوفر لك تجربة خالية من المخاطر لتطوير مهاراتك، وتحسين أداءك، وتجربة استراتيجيات تداول مختلفة.